Что такое инвестиционный портфель?

1

Инвестиционный портфель (англ. investment portfolio) — совокупность ценных бумаг и других активов, собранных вместе для достижения определенных целей. Составляющими вашего инвестиционного портфеля могут быть любые активы, от золота и недвижимости, до акций и опционов.

Понятие инвестиционный портфель тесно связано с диверсификацией.

Помните, что цели у разных инвесторов разные. Пожилые инвесторы чаще более консервативны и стремятся вложить долгосрочно, с меньшим риском и с меньшей прибылью (хотя, встречаются и такие, которые руководствуются фразой «гулять — так гулять» после трудных десятилетий работы). А молодые инвесторы чаще инвестируют краткосрочно с...

0 0
2

1.Инвестиционный портфель – основные сведения.

Цель любого инвестора — это создание инвестиционного портфеля (investment portfolio) - управляемой совокупности самых разных активов, начиная от ценных бумаг, опционов и заканчивая недвижимостью или золотом, при этом ликвидность и срок действия бумаг и других активов различаются. Если портфель состоит из нескольких видов активов и не один является доминирующим, то такой портфель принято называть диверсифицированным. При инвестировании через Интернет действуют те же принципы и правила, как и при традиционном инвестировании.

Различают два основных типа инвестиционных портфелей — агрессивный и консервативный.

Агрессивный инвестиционный портфель можно охарактеризовать как рискованный и максимально прибыльный одновременно. Чаще всего большая часть инвестиций — это акции. Такой портфель больше подойдет тем, кто любит хорошую прибыль и не боится рисковать.

Консервативный портфель идеален для осторожных...

0 0
3

Представляю вашему вниманию еще одну публикацию для начинающих инвесторов, в которой я хочу рассказать о том, что такое инвестиционный портфель (или портфель инвестиций), для чего он необходим, и как происходит формирование инвестиционного портфеля.

Итак, я уже неоднократно говорил о том, что деньги должны работать, а частные инвестиции – это на сегодняшний день практически безальтернативный вариант достижения той самой финансовой независимости или финансовой свободы, о которой все так мечтают.

Поэтому необходимо создавать личный капитал и вкладывать его в различные источники пассивного дохода. И вот здесь очень большое значение имеет слово “различные”.

Вложение всего капитала в один актив, один финансовый инструмент, каким бы надежным он не казался, всегда существенно повышает риски потери дохода и самого капитала или его части. Поэтому необходимо диверсифицировать свои источники пассивного дохода, инвестировать в различные финансовые инструменты, формируя тем...

0 0
4
Мой инвестиционный портфель

Практически в каждой статье на ленивом блоге инвестора я часто использую такое словосочетание как инвест. портфель или инвестиционный портфель. Пришло время подробнее поговорить об этом понятии и для примера чуть ниже я опубликую таблицу с актуальными данными по моему текущему инвестиционному портфелю, которую по возможности я буду обновлять не реже 1 раза в квартал.

Сразу оговорюсь, что мой инвестиционный портфель не претендует на звание самого доходного или наименее рискованного. Он составлен согласно моей стратегии инвестирования, которая сформирована исходя из моих представлениях о рисках и диверсификации. Я постоянно работаю над повышением эффективности и снижением рисков убытков, поэтому на этой странице читатели ленивого блога смогут наглядно посмотреть текущий состав моего портфеля в процентном выражении.

Пример инвестиционного портфеля.

В отличие от еженедельных отчетов по портфелю, в этой таблице для удобства я...

0 0
5

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Сущность, значение, типы портфеля ценных бумаг. Реальные и финансовые инвестиции. Процесс управления инвестициями. "Теория портфеля" Г. Марковица. Инвестиционный портфель и доходность от операций с ценными бумагами. Доходность акции с учетом вероятности.

контрольная работа [81,0 K], добавлен 29.04.2013

Понятие ценных бумаг и их функциональные особенности, порядок и методы формирования портфеля, предъявляемые к нему требования и оценка эффективности. Классификация и разновидности, структура и элементы портфелей ценных бумаг, подходы к их оптимизации.

реферат [29,7 K], добавлен 15.03.2013

Понятие и сущность инвестиционного риска, управление прямыми инвестициями. Характеристика портфеля ценных бумаг АООТ "Октябрьский межхозяйственный сельскохозяйственный строительный...

0 0
6

Все темы: Инвестиционный менеджмент

Инвестиционный портфель. Управление инвестиционным портфелем

Инвестиционный портфель – это совокупность ценных бумаг, управляемая как единое целое, как самостоятельный инвестиционный объект.

Желательно, чтобы инвестиционный портфель обладал такими качествами, как высокая доходность и минимально допустимый риск. Важно также, чтобы инвестиционный портфель мог быть ликвидным, то есть чтобы возможно было продать составные части портфеля и получить наличные деньги без существенных потерь для инвестора. Кроме того, инвестиционный портфель необходимо диверсифицировать, то есть формировать его таким образом, чтобы он содержал ценные бумаги различных видов, классов и эмитентов.

Сложно найти ценную бумагу, которая была бы одновременно высокодоходной, высоконадежной и высоколиквидной. Сущность портфельного инвестирования как раз и заключается в распределении инвестиционных ресурсов между различными группами активов для...

0 0
7

Портфель (англ. portfolio) в финансах — совокупность вложений юридического или физического лица.

Типы портфелей ценных бумаг

Тип портфеля — это обобщённая характеристика портфеля с позиций задач его формирования или видов ценных бумаг, входящих в портфель. На практике существует следующая классификация.

1. Портфель роста ориентирован на акции, быстро растущие на рынке по курсовой стоимости. Цель такого портфеля — увеличение капитала инвестора. Поэтому владельцу портфеля дивиденды могут выплачиваться в небольшом объёме. В данный портфель могут входить акции молодых, быстрорастущих компаний. Инвестиции в данный портфель являются достаточно рискованными, но могут принести высокий доход в будущем.

2. Портфель дохода ориентирован на получение высоких текущих доходов в форме дивидендных и процентных выплат. В данный портфель включают акции, приносящие высокий текущий доход, но имеющие умеренный рост курсовой стоимости, а также облигации, которые...

0 0
8
Инвестиции – вложение денег во что-либо для получения дохода и, как следствие, денежной свободы и независимости. Инвестиционный портфель – это группа ценных активов (золото, акции, облигации, опционы), собранных вместе с определенной целью. Более умудренные опытом, консервативные инвесторы вкладываются в долгосрочные проекты – с небольшими рисками и меньшей прибылью. Более рисковые «авантюрные» инвесторы предпочитают краткосрочные и более прибыльные дела, но в случае провала, могут остаться ни с чем. Однако всех их объединяет одна задача – получить доход. Управление инвестиционным портфелем может увеличить капитал

Основные типы инвестиционных портфелей

Портфели делятся на множество типов, но можно выделить главные:

• Консервативный – содержит наименьшее количество рисков, предполагает меньшую прибыль. Безопасность вложенных средств – вот главная задача такого портфеля. В большинстве случаев состоит из краткосрочных займов, облигаций, вкладов в золоте,...

0 0
9

Что такое инвестиционный портфель?

Понятие «инвестиционный портфель» означает набор различных инвестиций. Выбор инвестиционного портфеля осуществляется либо самим инвестором, либо – его финансовым консультантом по согласованию с заказчиком. В нем могут быть собраны самые различные финансовые инструменты – и валюта, и ценные бумаги, и депозиты,и недвижимость. Выбор инвестиционного портфеля - очень ответственный момент, и к нему стоит подойти очень серьезно.

Разновидности инвестиционных портфелей

Можно выделить три основных разновидности инвестиционных портфелей:

1. Агрессивный. Включает в себя только инструменты с высокой доходностью. Предназначение – получение значительного дохода. В то же время такой портфель подразумевает высокорисковые вложения и требует постоянного контроля за входящими в него инструментами.

2. Консервативный. Это полная противоположность первому варианту. Включает в себя только инструменты с минимальным риском....

0 0
10

Блог инвестора » Что такое инвестиционный портфель и как его создать?

Что такое инвестиционный портфель и как его создать?

Что такое инвестиционный портфель? Как его правильно сформировать с учетом рисков и желаемой доходности? Как подобрать доходные активы и минимизировать убытки?

Все это возможно при разумной диверсификации средств. На протяжении нескольких лет я занимаюсь поиском новых, прибыльных инструментов, которые способны приносить хорошую прибыль при умеренных рисках.

Ответы на эти вопросы каждый найдет на этой странице. Мы постараемся разобрать все аспекты верного выбора инвестиционных инструментов

Что же это такое — инвестиционный портфель?

Совокупность всех капиталовложений сформированных инвестором и распределенных в разные инвестиционные инструменты для минимизации рисков и называется «инвестиционный портфель». А инвестиционный инструмент это обьект — все компании, акции, депозиты, памм счета, в...

0 0
11

Классификация инвестиций по цели инвестирования подразделяет их на прямые и портфельные инвестиции. Прямые инвестиции направлены на приобретение реальных активов с условием участия в их управлении инвестора. Сущность портфельного инвестирования - приобретение ценных бумаг, возможно тех же реальных активов в виде акций, для получения дохода. Портфельный инвестор не участвует в процессе управления теми предприятиями, акции которых он приобрел.

Портфельное инвестирование

Приобретая акции компаний или иные ценные бумаги, инвестор всегда рискует не получить ожидаемый доход, а иногда и вложенный капитал. Риски велики если инвестор покупает акции одной или двух компаний, поскольку рынок ценных бумаг отражает реальные процессы производства и сбыта продукции этих компаний, на которые влияют множество факторов негативных или позитивных. Инвестор может не успеть продать акции по выгодной цене в случае влияния негативных факторов на бизнес компаний, акции которых он приобрел....

0 0
12

Добрый день, читатели и гости блога TrandInvest.ru, хочу рассказать, что такое инвестиционный портфель, какие виды инвестиционных портфелей бывают, а также разберем доходность и риск портфеля. После того как изучите материал вы поймете, какой инвестиционный портфель выбрать, на что стоит обратить внимание при его составлении.

С каждым днем будет больше информации об инвестициях и заработке в интернете, мои результаты работы всегда можете посмотреть в разделе отчеты.

Мы с вами являемся инвесторами и должны уметь создавать правильный и прибыльный инвестиционный портфель, если хотим получать стабильную прибыль. Многие стремятся получать максимальную прибыль по-быстрому, но в итоге теряют свои вложения, не говорю о том, что они даже не видели прибыли. Риск не оправдывает действия человека, если вы хотите зарабатывать на инвестициях, тогда нужно изучить, что такое риски и как их избежать.

Начиная работу с инвестициями необходимо усвоить много новых для вас терминов,...

0 0
13
Иллюстрация www.sxc.hu

Узнайте, что такое инвестиционный портфель предприятия, на каких принципах он должен формироваться и как должно осуществляться эффективное управление инвестиционным портфелем предприятия.

При изучении методов оценки долгосрочных финансовых активов — акций и облигаций — мы рассматриваем их изолированно и предполагаем, что будущие доходы в виде дивидендных или процентных выплат, а также приростов курсовой стоимости являются достоверными величинами.

Однако на практике результаты инвестирования в эти и другие виды финансовых и реальных активов точно не известны заранее и зависят от многих факторов. Например акции ОАО «Лукойл» в марте 2004 г. могли обеспечить владельцу доходность10%, то в апреле по ним можно было получить аналогичный по величине убыток. При этом средняя месячная доходность по итогам года составила 2% при стандартном отклонении, равном 6,78%, что свидетельствует о высоком риске данных вложений.

Риск и доходность...
0 0
14

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра «Финансы и кредит»

Курсовая работа

по дисциплине:

«Организация и финансирование инвестиций»

на тему:

ПОРТФЕЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ,

МЕТОДЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКА

Выполнила: студентка 4 курса,

финансово-экономического факультета,

Группы ФК-43

Лещёва С.В.

Научный руководитель:

Кумпилова А.Р.

Майкоп - 1999
СОДЕРЖАНИЕ

Введение............................................................................................................................................. 3

ГЛАВА 1. Принципы формирования инвестиционного портфеля........................................ 4

1.1. История создания инвестиционного портфеля................................................................... 6

1.2. Содержимое и типы...

0 0
15

КУРСОВАЯ РАБОТА

Инвестиционный портфель предприятия

Содержание

Введение

1. Понятие, цели формирования и классификация инвестиционных портфелей

2. Формирование портфеля финансовых инвестиций

3. Управление инвестиционным портфелем

3.1.Активный стиль управления портфелем

3.2. Пассивный и пассивно-активный стили управления портфелем

4. Процесс формирования инвестиционного портфеля на примере институционального инвестора

Заключение

Литература

ВВЕДЕНИЕ

В процессе инвестиционной деятельности инвестор неизбежно сталкивается с ситуацией выбора объектов инвестирования с различными инвестиционными характеристиками для наиболее полного достижения поставленных перед собой целей.

Большинство инвесторов при размещении средств выбирают несколько объектов инвестирования, формируя таким образом их определенную совокупность. Целенаправленный подбор таких объектов представляет собой процесс...

0 0
16
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ: СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ, ВИДЫ Классификация инвестиционных портфелей

Под инвестиционным портфелем, как уже было сказано, понимается совокупность ценных бумаг, управляемая как самостоятельный инвестиционный объект. Желательно, чтобы инвестиционный портфель обладал такими качествами как высокая доходность и минимально допустимый риск. Важно также, чтобы инвестиционный портфель мог бы быть ликвидным, то есть, чтобы возможно было продать составные части портфеля и получить наличные деньги без существенных потерь для инвестора. Кроме того, инвестиционный портфель необходимо диверсифицировать, то есть формировать его таким образом, чтобы он содержал ценные бумаги различных видов, классов и эмитентов.

Сложно найти ценную бумагу, которая была бы одновременно высокодоходной, высоконадежной и высоколиквидной. Сущность портфельного инвестирования как раз и заключается в распределении инвестиционных ресурсов между различными группами активов для достижения требуемых...

0 0
17

Содержание

Введение

1. Понятие, цели формирования и классификация инвестиционных портфелей

2. Формирование портфеля финансовых инвестиций

3. Управление инвестиционным портфелем

3.1.Активный стиль управления портфелем

3.2. Пассивный и пассивно-активный стили управления портфелем

4. Процесс формирования инвестиционного портфеля на примере институционального инвестора

Заключение

Литература

ВВЕДЕНИЕ

В процессе инвестиционной деятельности инвестор неизбежно сталкивается с ситуацией выбора объектов инвестирования с различными инвестиционными характеристиками для наиболее полного достижения поставленных перед собой целей.

Большинство инвесторов при размещении средств выбирают несколько объектов инвестирования, формируя таким образом их определенную совокупность. Целенаправленный подбор таких объектов представляет собой процесс формирования инвестиционного портфеля.

Основная задача портфельного...

0 0